Octayne PSA
Octayne PSA是一款基于人工智能开发的专业服务自动化平台
Octayne PSA是一款基于人工智能开发的专业服务自动化平台，核心面向专业服务领域企业及从业者，提供时间跟踪、费用管理、发票处理、项目管理、客户管理等整合性功能，帮助团队统一管理专业服务全流程的业务数据，减少手工操作带来的错误与时间损耗，适用于咨询公司、设计工作室、自由职业专业人员、软件开发团队等不同主体，在项目交付全周期中完成从工时统计到款项结算的全链路自动化处理。
- 适用对象
- 管理咨询公司(项目全流程成本核算)
- 主要功能
- AI时间跟踪、智能费用管理
- 计费方式
- 免费增值，部分功能付费
- 平台
- 网页
- 已收录
- 2026.07.27（98 天）
阅读目录
编辑评测与站内热度
编辑综合评分
满分 5 分
六维指标基于站内真实数据（热度、社区反馈、资料完整度、可达性核验等）综合评估，非用户投票。
全站热度排名
#12201
分类内排名
#53 / 132
累计站内点击
—
近 7 日点击
—
排名与点击为站内真实统计口径，反映 Toolifai 用户行为，非编辑评分。
Octayne PSA是什么，怎么使用？
约 4 分钟Octayne PSA是一款基于人工智能开发的专业服务自动化平台，核心面向专业服务领域企业及从业者，提供时间跟踪、费用管理、发票处理、项目管理、客户管理等整合性功能，帮助团队统一管理专业服务全流程的业务数据，减少手工操作带来的错误与时间损耗，适用于咨询公司、设计工作室、自由职业专业人员、软件开发团队等不同主体，在项目交付全周期中完成从工时统计到款项结算的全链路自动化处理。
主要功能
- AI时间跟踪：用户可开启自动跟踪模式，平台会通过AI识别用户当前正在进行的工作任务，自动关联对应项目记录工时，也支持手动添加调整工时数据，还可按项目、成员、时间段生成工时统计报表，帮助管理者清晰掌握各项目的人力投入情况，便于后续成本核算与报价调整。
- 智能费用管理：用户可拍摄上传项目相关的消费凭证，AI会自动识别凭证上的金额、消费类型、时间等信息，自动归类到对应项目的费用台账中，支持设置不同项目的费用审批流程，管理者可在线完成审批操作，所有费用数据可直接同步到发票模块，无需二次手工录入。
- 自动化发票处理：平台可基于已记录的工时数据和项目费用，自动生成符合规范的发票内容，支持自定义发票模板、添加企业logo和收款信息，生成后的发票可直接通过平台发送给客户，还支持跟踪发票的签收、付款状态，到期未付的发票会自动提醒相关人员跟进。
- 项目全周期管理：用户可在平台创建项目，添加项目成员、设置项目预算和交付时间，关联工时、费用数据后，平台会实时展示项目的成本消耗与预算剩余情况，当成本即将超出预算时会发出提示，帮助项目管理者及时调整资源分配，保障项目按预算交付。
- 客户信息管理：平台支持集中存储所有客户的基础信息、过往合作项目记录、发票记录和付款记录，可按客户名称、合作时间快速检索相关信息，还可针对每个客户设置专属的报价规则和发票条款，方便后续新合作项目快速开展业务处理。
- 多维度数据报表：平台可基于存储的项目、工时、费用、发票数据，生成多维度业务报表，包含项目利润率、员工产能、收款周期等不同维度的统计内容，报表支持导出为Excel或PDF格式，可用于企业内部经营分析和对外财务汇报。
怎么使用
- 第一步，打开octayne.ai官网，点击注册按钮，填写企业或个人基础信息，创建对应账号并完成邮箱验证，登录进入平台后台。第二步，进入项目管理模块，点击新建项目，填写项目名称、客户信息、项目预算、交付时间等基础内容，添加项目参与成员。第三步，团队成员开启AI自动时间跟踪，或手动录入每日工时，上传项目产生的消费凭证，完成工时与费用的录入提交。第四步，项目阶段性交付或完成后，进入发票模块，选择对应项目，平台自动生成发票，核对信息后发送给客户，跟进收款状态。第五步，定期进入报表模块，查看项目利润率、团队产能等统计数据，根据数据调整业务运营策略。
适合什么人群
- 管理咨询公司(项目全流程成本核算)
- 独立设计工作室(工时统计与发票开具)
- 自由职业咨询师(跟踪项目工时与收款)
- 软件开发服务团队(项目预算管控)
- 会计服务事务所(客户项目费用管理)
- 营销策划机构(团队工时协同统计)
总结
这款基于人工智能的专业服务自动化平台，针对专业服务领域的核心痛点做了功能整合，解决了多数专业服务团队分散使用多个工具管理工时、费用、发票的问题，将三个核心业务环节的数据打通，避免了不同工具之间数据导出导入的繁琐操作，也减少了手工录入数据可能出现的错误。AI自动识别工时和消费凭证的功能，可以帮助团队节省大量手工统计的时间，让从业者可以将更多精力放在项目交付本身，而不是事务性的行政和财务工作。平台的权限管理和多维度报表功能，既满足小团队的轻量化使用需求，也能支持中型专业服务企业的多项目协同管理需求，整体功能逻辑贴合专业服务行业的业务流程，不需要复杂的自定义设置就可以快速上手使用。
价格与免费额度
Octayne PSA提供免费试用版本，免费版支持创建最多3个项目，最多添加2名团队成员，可使用基础的时间跟踪和费用管理功能，无法生成自定义发票和导出完整报表，适合个人用户测试平台功能使用。付费版分为两个档位，基础档定价为每月19美元，支持创建无限项目，最多添加10名成员，开放全部核心功能；专业档定价为每月49美元，支持添加无限团队成员，开放高级报表和专属客户支持服务。对于小型工作室推荐选择基础档，中型企业推荐选择专业档使用。
优点与不足
优点
- AI自动识别工时和消费凭证，降低手工操作量
- 工时、费用、发票数据全链路打通，无需二次录入
- 支持多角色权限设置，适配不同规模团队的协同需求
- 内置多维度经营报表，支持直接导出用于分析汇报
- 功能流程贴合专业服务行业，上线后可快速配置使用
不足
- 暂不支持中文界面，对国内不熟悉英文操作的用户不够友好
- 暂无国内主流支付方式对接，无法直接在线收取客户款项
- 免费版可创建的项目数量和成员数量限制较多
- 暂不支持与国内常用的财务软件进行数据对接
能帮你做的 8 件事
- 01AI时间跟踪
- 02智能费用管理
- 03自动化发票处理
- 04项目全周期管理
- 05AI专业服务自动化场景的常用方案
- 06时间跟踪场景的常用方案
- 07管理咨询公司(项目全流程成本核算)的日常效率工具
- 08先用免费额度验证需求再决定付费
更新历史
- 页面资料核验与信息更新
- Octayne PSA 收录进 Toolifai 目录
常见问题
这个平台的AI自动时间跟踪会泄露个人隐私吗？
Octayne PSA的AI时间跟踪仅记录用户在工作相关任务上的时长，不会获取用户的个人聊天内容、浏览记录等隐私信息，所有数据存储在平台加密服务器中，用户可以随时关闭自动跟踪功能，也可以随时删除已记录的工时数据，平台不会将用户的业务数据共享给第三方，符合通用的数据隐私保护规范，用户可根据自身需求选择使用自动跟踪或手动录入模式。
可以自定义发票的格式和内容吗？
平台支持自定义发票模板，用户可以添加企业名称、地址、联系方式、税号、企业logo等基础信息，也可以根据项目类型调整发票的项目栏内容、税率设置、付款条款等信息，生成后的发票可以修改调整，确认无误后再发送给客户，同时支持导出PDF格式的发票文件留存，也可以直接通过平台内置邮件功能发送给客户对接人。
支持添加多个客户信息分类吗？
平台支持对客户进行分类管理，用户可以根据客户行业、合作规模、合作状态创建不同的分类标签，将客户归入对应分类中，检索时可以按分类筛选查看，也可以在创建项目时直接快速选择对应客户，不需要重复填写客户基础信息，所有客户的合作记录都会自动关联保存，方便后续查询过往合作情况。
团队成员可以看到其他成员的工时数据吗？
平台支持自定义权限设置，普通团队成员默认仅可以查看和编辑自己的工时数据，无法查看其他成员的信息，项目经理可以查看所属项目下所有成员的工时数据，企业管理者可以查看全公司所有成员的工时数据，管理员可以随时调整不同角色的权限设置，适配不同企业的内部管理规则。
费用数据可以和发票数据自动关联吗？
当用户录入项目费用并完成审批后，所有费用数据会自动同步到对应项目的发票模块中，生成发票时可以选择是否将已审批的费用加入发票金额，也可以单独按工时计算发票金额，不需要手动重新统计费用总额，避免了手工计算可能出现的错误，也节省了核对数据的时间。
可以在移动端使用这个平台吗？
平台适配移动端浏览器，用户可以通过手机浏览器登录账号，在移动端完成工时录入、费用凭证上传、发票查看等操作，方便用户在外办公时随时更新业务数据，不需要必须使用电脑端操作，适配移动办公的使用需求。
开始使用 Octayne PSA
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