Relatas

Relatas是面向企业销售团队的智能销售管理平台，核心定位是通过零手动数据输入的自动化能力，为销售团队提供全链路销售决策支持。平台核心功能包括自动化销售数据聚合、多维度销售预测、周期化销售评审、潜在机会挖掘以及销售策略优化，可对接企业常用的CRM、邮件、日历、协作工具等多源数据，无需销售手动录入交易跟进信息。目标用户覆盖B2B企业销售代表、销售主管、销售运营人员及企业管理层，可用于周度销售评审会议、月度销售目标复盘、季度业绩预测制定、高价值商机优先级判定、销售流程瓶颈排查等多种销售管理场景，帮助团队减少数据整理的人力投入，提升销售决策的准确性。

主要功能

• 零输入数据聚合：平台可自动对接企业正在使用的CRM系统、企业邮箱、日程工具、内部协作平台、客户沟通软件等多类业务系统，无需销售手动录入客户跟进记录、沟通内容、交易阶段变更等信息，系统会自动抓取跨平台的相关销售行为数据，统一整理为标准化的销售数据台账，降低销售团队的非业务性工作占比，避免人工录入数据出现的错漏、延迟问题。
• 多维度销售预测：系统基于历史销售数据、当前各阶段商机存量、销售团队人均成单率、客户平均决策周期等多维度数据，结合内置的预测算法生成不同置信度的销售业绩预测结果，支持按时间维度（周/月/季度/年度）、团队维度（全员/小组/个人）、行业维度、客户规模维度等多维度筛选查看，还可手动调整变量参数生成不同假设下的预测值，为销售目标制定提供数据参考。
• 标准化销售评审：平台内置标准化的销售评审模板，可自动拉取对应周期内的销售业绩完成情况、商机推进进度、重点客户跟进状态、待跟进事项清单等数据，自动生成销售评审会议所需的全部材料，支持团队在线标注风险商机、分配跟进任务、记录评审结论，相关任务会自动同步至对应负责人的日程待办中，无需会后单独整理会议纪要与任务清单。
• 销售机会挖掘：系统会自动分析现有客户的沟通记录、历史采购行为、所属行业最新动态等数据，识别潜在的增购、复购、交叉销售机会，同时会针对处于推进中的商机，自动识别成单风险点，比如长时间未跟进、客户反馈负面信息、关键决策人未参与沟通等情况，及时推送提醒给对应销售，帮助团队提前介入处理，提升商机转化率。
• 销售策略优化：平台支持对过往的全量销售数据进行归因分析，可分析不同跟进动作、沟通频率、Demo演示效果、折扣策略等因素对成单率的影响，同时可以对比不同销售小组、不同行业客户、不同规模订单的转化路径差异，总结出适配不同场景的高转化率销售流程，帮助团队优化统一的销售SOP，提升整体销售效率。
• 自定义数据看板：用户可根据自身的管理需求，自定义搭建专属的数据看板，支持自由选择业绩完成率、商机阶段分布、销售漏斗转化率、客户跟进响应速度、平均成单周期等多种指标，可设置数据更新频率，支持将看板共享给团队成员，也可定期自动生成数据报告推送至指定邮箱，方便管理者随时掌握销售团队的运营状态。

怎么使用

1. 访问Relatas官网，点击首页的「申请演示」按钮，填写企业所属行业、销售团队规模、当前使用的CRM系统等基础信息，提交后等待官方人员联系对接。
2. 在官方工作人员的协助下完成系统与企业现有业务工具的对接，包括CRM、邮箱、日程工具、协作平台等，确认数据同步的范围和频率。
3. 根据企业的销售流程，在系统中配置销售阶段划分、业绩目标、预警规则、评审周期等个性化参数，搭建适配企业需求的管理规则。
4. 组织销售团队成员完成系统使用培训，熟悉数据看板查看、商机风险处理、评审会议参与等基础操作，明确系统使用的相关要求。
5. 日常使用中可定期查看销售预测结果、参与线上销售评审、查看商机提醒，基于平台提供的数据分析结论调整销售策略，后续可根据使用需求逐步拓展更多功能模块。

适合什么人群

• B2B企业销售主管（周度销售评审会议组织、团队业绩跟踪）
• 企业销售运营人员（销售数据整理、销售流程优化、SOP制定）
• 一线销售代表（商机跟进提醒、潜在销售机会获取）
• 企业销售总监（季度业绩预测、年度销售目标制定、团队效率评估）
• 企业管理层（整体销售业绩监控、销售策略方向调整）
• 客户成功团队（现有客户增购复购机会识别、客户生命周期管理）

总结

这款销售管理平台的核心特色在于解决了销售团队长期面临的手动录入数据负担重、数据真实性不足的痛点，区别于传统销售管理工具需要销售手动填写每一条客户跟进记录、更新商机阶段的模式，它通过对接现有业务工具自动收集全链路销售数据，让销售可以把更多时间投入到实际客户沟通工作中，也避免了因为人工录入不及时、不准确导致的销售预测偏差。平台的销售评审功能可以自动生成完整的会议材料，大幅减少销售运营人员会前整理数据、会后整理纪要的工作量，而多维度的销售预测和机会挖掘功能，也能为不同层级的销售管理者提供决策参考。对于销售团队规模在10人以上、有固定销售评审流程、希望提升销售管理效率的B2B企业来说，是值得尝试的销售管理工具。

价格与免费额度

Relatas提供免费试用方案，免费试用周期为14天，试用期间支持对接最多3个业务工具，可使用基础的数据聚合、简单销售预测功能，最多支持10个用户账号使用，适合小型团队初步体验平台功能。付费版采用按使用人数订阅的模式，基础版价格为每个用户每月49美元，包含全量数据对接、标准销售预测、基础销售评审、自定义数据看板功能；企业版价格为每个用户每月99美元，包含高级销售预测模型、定制化销售评审流程、专属客户成功经理支持、API接口开放等功能，适合10人以上规模的销售团队使用。另有针对超大型企业的定制化方案，价格需单独沟通，适合有特殊销售管理需求的中大型企业采购。

优点与不足

能帮你做的 8 件事

1. 01零输入数据聚合
2. 02多维度销售预测
3. 03标准化销售评审
4. 04销售机会挖掘
5. 05销售管理场景的常用方案
6. 06销售预测场景的常用方案
7. 07B2B企业销售主管（周度销售评审会议组织、团队业的日常效率工具
8. 08先用免费额度验证需求再决定付费

更新历史

• 2026.06.14Relatas 收录进 Toolifai 目录
• 页面资料核验与信息更新

常见问题