Reportify

Reportify是一款以AI技术为核心的投研工具，搭载深度内容问答与专业搜索引擎能力，主要面向金融行业从业者，可帮助用户高效处理非结构化金融数据，提升投研分析效率。核心功能包括非结构化金融数据智能解析，支持研报、财报、新闻等多类文档的快速信息提取；深度投研问答，可针对上传或检索到的内容进行多轮交互答疑；金融专属搜索引擎，聚合公开金融领域垂直内容，无需在多平台跳转查找信息。适合证券分析师进行行业研究整理、基金经理做标的调研、金融从业者做行业动态追踪等场景使用，可减少手动整理资料的时间消耗。

主要功能

• 多源数据解析：用户可上传PDF、Word、TXT等格式的研报、财报、行业公告等文档，系统会自动识别文档内容结构，拆分文字、表格、图表对应的金融相关信息，将非结构化的零散内容整理为结构化数据条目，支持按指标、事件、主体等维度分类，帮助用户无需逐页翻阅长文档即可快速定位所需信息，降低文档信息提取的时间成本。
• 深度内容问答：用户上传文档或通过检索获取相关内容后，可直接输入针对该内容的具体问题，比如询问某企业近三年毛利率变化、某行业政策对细分赛道的影响等，系统会基于已有的内容库信息进行针对性解答，同时标注答案对应的内容来源出处，方便用户回溯验证信息准确性，支持多轮追问进一步细化问题维度。
• 金融垂直搜索：用户输入金融相关的搜索关键词，比如企业名称、行业赛道、政策名称等，系统会聚合公开的研报、财报、新闻、公告等多类垂直领域内容，筛选掉非金融相关的无关信息，呈现与搜索需求匹配度高的内容结果，同时支持按发布时间、来源、内容类型等维度筛选，无需用户在多个公开平台分别查找信息。
• 信息溯源标注：系统在输出问答结果、搜索结果、数据解析结果时，都会同步标注对应内容的原始来源，包括发布机构、发布时间、原始文档位置等信息，用户点击来源链接即可跳转至对应的原始内容页面，方便用户对信息进行交叉验证，避免引用信息来源不明的内容，满足投研工作的信息合规要求。
• 多轮会话记忆：用户在进行投研问答时，系统会自动记录同一会话内的上下文内容，用户无需在后续提问中重复描述前提信息，比如先询问某行业的整体规模后，后续提问“头部企业有哪些”时，系统会默认关联之前的行业范围给出对应结果，减少用户重复输入信息的操作，提升交互效率。
• 投研笔记导出：用户可将解析得到的结构化数据、问答结果、搜索到的重点内容添加到个人笔记库中，支持对内容进行标注、分类整理，完成整理后可导出为PDF、Word格式的文档，方便用户直接整合到自己的投研报告框架中，减少手动复制粘贴整理的步骤，提升报告撰写的效率。

怎么使用

1. 第一步，进入Reportify官网首页，点击右上角注册按钮，使用手机号或邮箱完成账号注册，根据页面指引填写所属行业、使用需求等基础信息后登录账号。第二步，进入个人工作台，可先上传本地存储的研报、财报等待分析文档，等待系统完成文档解析与内容入库。第三步，若需要查找公开领域的相关内容，在搜索栏输入对应的关键词，比如企业名称、行业赛道名称等，获取相关的公开投研内容。第四步，在问答栏输入具体的投研问题，系统会基于已上传的文档和检索到的公开内容给出对应解答，可通过多轮追问细化获取更精准的信息。第五步，将需要的内容添加到笔记库进行整理，完成后导出所需的资料汇总，可直接用于后续的投研分析工作。

适合什么人群

• 证券分析师（行业研究报告撰写场景）
• 基金研究员（标的公司调研分析场景）
• 投行从业者（项目尽职调查资料整理场景）
• 金融行业学生（投研作业与课程论文写作场景）
• 个人投资者（上市公司基本面研究场景）
• 行业研究员（产业政策与趋势分析场景）

总结

这款AI投研工具针对金融从业者处理非结构化数据的高频痛点设计，区别于通用的AI问答工具，它的所有功能都围绕金融投研场景做了垂直优化，不会出现通用AI回答金融问题时信息不准确、来源不明的问题。其中多源文档解析功能可以适配绝大多数金融从业者常用的文档格式，表格、图表的识别准确率较高，不需要手动整理大量研报中的零散数据。深度问答功能的信息溯源设计，很好地匹配了投研工作对信息准确性的要求，所有结论都可以找到对应的原始来源，方便做交叉验证。金融垂直搜索功能聚合了多平台的公开金融内容，省去了在不同研报平台、资讯网站来回跳转查找的麻烦，对于需要高频处理大量投研信息的从业者来说，能够切实降低资料收集整理的时间成本，把更多精力放在分析判断的核心工作上。

价格与免费额度

Reportify提供免费版与付费版两种使用方案，免费版支持单个用户每月最多上传10份文档，单份文档大小不超过10MB，搜索与问答功能每日有调用次数限制，适合偶尔有小额投研信息查询需求的个人用户使用。付费版分为个人专业版与企业版，个人专业版每月费用为299元/月，支持每月不限文档上传数量，单份文档大小上限为100MB，解锁搜索与问答次数限制，支持笔记导出功能，适合 regular 进行投研分析工作的个人从业者。企业版价格根据用户数量、功能定制需求单独报价，支持团队协作、数据私有化部署等功能，适合金融机构团队使用。

优点与不足

能帮你做的 8 件事

1. 01多源数据解析
2. 02深度内容问答
3. 03金融垂直搜索
4. 04信息溯源标注
5. 05AI投研工具场景的常用方案
6. 06金融数据分析场景的常用方案
7. 07证券分析师（行业研究报告撰写场景）的日常效率工具
8. 08先用免费额度验证需求再决定付费

更新历史

• 2026.06.07Reportify 收录进 Toolifai 目录
• 页面资料核验与信息更新

常见问题