Dilmach CRM
Dilmach CRM是面向数字团队打造的现代化客户关系管理平台，核心定位是帮助企业整合客户数据、优化交易流程，提升客户维护与业务推进效率
Dilmach CRM是面向数字团队打造的现代化客户关系管理平台，核心定位是帮助企业整合客户数据、优化交易流程，提升客户维护与业务推进效率。平台支持客户全生命周期信息整合、交易阶段可视化追踪、团队协作权限管理、自动化任务提醒以及自定义业务报表生成等核心功能。目标用户涵盖数字营销团队、软件开发团队、独立咨询工作室、 SaaS 创业公司等各类从事To B业务的团队，适用于客户线索跟进、销售项目管理、长期客户维护、团队业务协同等多种工作场景。
- 适用对象
- 数字营销团队（客户线索管理场景）
- 主要功能
- 客户信息整合、交易阶段追踪
- 计费方式
- 免费增值，部分功能付费
- 平台
- 网页
- 已收录
- 2026.09.04（57 天）
阅读目录
编辑评测与站内热度
编辑综合评分
满分 5 分
六维指标基于站内真实数据（热度、社区反馈、资料完整度、可达性核验等）综合评估，非用户投票。
全站热度排名
#12201
分类内排名
#37 / 106
累计站内点击
—
近 7 日点击
—
排名与点击为站内真实统计口径，反映 Toolifai 用户行为，非编辑评分。
Dilmach CRM是什么，怎么使用？
约 4 分钟Dilmach CRM是面向数字团队打造的现代化客户关系管理平台，核心定位是帮助企业整合客户数据、优化交易流程，提升客户维护与业务推进效率。平台支持客户全生命周期信息整合、交易阶段可视化追踪、团队协作权限管理、自动化任务提醒以及自定义业务报表生成等核心功能。目标用户涵盖数字营销团队、软件开发团队、独立咨询工作室、 SaaS 创业公司等各类从事To B业务的团队，适用于客户线索跟进、销售项目管理、长期客户维护、团队业务协同等多种工作场景。
主要功能
- 客户信息整合：用户可将分散在不同渠道的客户线索、沟通记录、合作历史等信息统一导入平台，系统会自动为每个客户生成独立档案，支持按客户来源、合作阶段、消费金额等维度筛选分类，方便团队快速调取完整客户信息，避免信息分散导致的跟进遗漏。
- 交易阶段追踪：用户可根据自身业务流程自定义交易阶段，从线索初步接触到方案报价、签订合同、交付完成全流程，每个阶段都可添加对应文件、沟通记录与跟进节点，团队成员可直观看到每个交易项目的当前进度，及时推进待办环节。
- 团队权限管理：管理员可根据团队成员角色分配不同操作权限，比如销售成员仅可查看自己负责的客户信息，部门主管可查看全部门业务数据，财务成员可查看交易的回款信息，不同权限层级保障客户数据安全，同时避免无关信息干扰日常工作。
- 自动化任务提醒：用户可为客户跟进、合同续签、回款催收等关键节点设置自动化提醒，系统会通过站内消息、绑定邮箱推送提醒通知到对应负责人，避免因工作遗漏导致客户流失或回款延迟，帮助团队保持规律的客户跟进节奏。
- 自定义业务报表：平台内置多种报表模板，用户可根据自身需求选择维度生成线索转化率、交易周期、月度业绩等报表，支持导出PDF与Excel格式文件，可用于内部业务复盘与对外业务汇报，帮助管理者直观掌握团队业务整体进展。
- 第三方工具集成：支持对接主流邮箱、团队沟通工具、项目管理平台以及支付工具，用户可直接在CRM内同步邮箱沟通记录，关联项目管理中的交付进度，同步回款支付信息，无需在多个平台之间反复切换，简化日常工作流程。
怎么使用
- 1. 进入官网首页后，点击注册按钮，填写团队名称、联系人邮箱等基础信息，完成账号创建后登录系统进入管理后台。 2. 进入系统设置页面，根据自身业务流程配置交易阶段、客户分类标签以及团队成员权限，完成基础业务框架搭建。 3. 通过批量导入或手动添加的方式，将现有客户信息与历史交易数据上传到平台，完善每个客户的基础档案内容。 4. 为每个交易项目设置跟进节点与提醒规则，分配对应负责人，日常跟进后及时更新客户与项目的状态信息。 5. 定期进入报表模块，生成对应周期的业务数据报表，查看团队业务进展，根据数据调整业务策略与跟进计划。
适合什么人群
- 数字营销团队（客户线索管理场景）
- 软件开发团队（项目型销售管理场景）
- 独立咨询工作室（长期客户维护场景）
- SaaS创业公司（订阅客户管理场景）
- To B销售团队（交易全流程跟进场景）
- 小型创业团队（低成本业务管理场景）
总结
这款面向数字团队打造的客户关系管理平台，和传统大型CRM相比，更贴合中小规模数字团队的使用需求，没有复杂冗余的功能模块，整体操作逻辑简洁，适配数字团队轻量级、高效率的工作节奏。它既解决了小团队用Excel管理客户容易出现信息丢失、同步不及时的问题，也不会像大型CRM那样需要花费大量时间学习配置，降低了工具使用的门槛。平台的自定义功能比较灵活，不同类型的数字团队都可以根据自身业务调整配置，不需要技术开发也能完成基础搭建。对于正在扩张的数字团队来说，它可以随着团队规模增长调整权限与功能配置，适配不同发展阶段的业务需求，整体是贴合数字业务场景的客户关系管理工具。
价格与免费额度
Dilmach CRM提供免费版与多个付费版本，免费版支持最多3名团队成员使用，可管理最多100条客户信息，包含基础的客户档案与交易追踪功能，仅适合微型团队或个人试用。基础付费版起步价格为每月12美元每用户，支持不限量客户信息，包含自动化提醒与基础报表功能，适合10人以内的小型团队使用。企业版价格根据定制需求报价，包含专属部署、高级权限配置与一对一技术支持，适合规模较大的成熟团队使用。建议个人或微型团队先使用免费版体验功能，确认符合需求后再根据团队规模选择对应付费版本。
优点与不足
优点
- 功能模块精简，无冗余功能，学习成本较低
- 支持自定义业务流程，适配不同类型数字团队需求
- 第三方工具集成覆盖主流办公工具， workflow衔接顺畅
- 移动端适配完善，外勤场景可随时更新业务信息
- 权限层级清晰，保障客户数据安全的同时不影响协作效率
- 界面设计简洁，操作路径直观，日常使用流畅
不足
- 暂不支持中文界面，对国内不熟悉英文操作的用户有一定门槛
- 免费版团队成员人数限制较少，无法满足规模稍大团队使用
- 高级定制功能仅开放给付费企业版，中小团队部分需求无法满足
- 国内访问速度偶有波动，高峰时段加载较慢
能帮你做的 8 件事
- 01客户信息整合
- 02交易阶段追踪
- 03团队权限管理
- 04自动化任务提醒
- 05客户关系管理场景的常用方案
- 06CRM系统场景的常用方案
- 07数字营销团队（客户线索管理场景）的日常效率工具
- 08先用免费额度验证需求再决定付费
更新历史
- 页面资料核验与信息更新
- Dilmach CRM 收录进 Toolifai 目录
常见问题
可以导入外部的客户数据吗？
支持导入外部客户数据，平台提供标准CSV格式导入模板，用户可以将Excel整理好的客户信息转换为对应格式，按照系统指引上传即可，系统会自动匹配对应字段生成客户档案，少量信息不匹配的内容会提示用户手动调整，导入过程整体顺畅，适合存量客户数据迁移使用。
支持和哪些第三方工具集成？
目前支持对接Gmail、Outlook等主流邮箱工具，可同步客户沟通记录；支持Slack、Microsoft Teams等团队沟通工具，可同步项目通知；支持对接Asana、Trello等项目管理工具，可关联交易对应的项目进度；还支持对接Stripe等支付工具，同步回款信息，覆盖数字团队日常办公的多数主流工具。
没有CRM使用经验可以快速上手吗？
平台整体功能设计偏简洁，没有复杂冗余的操作路径，官网提供详细的功能使用指引文档，每个功能模块都有对应的操作说明，基础配置流程可按照指引逐步完成，日常使用的核心操作步骤较少，即使没有使用过同类工具，也可以在较短时间内熟悉操作逻辑。
可以随时取消付费订阅吗？
所有按月付费的订阅方案都支持随时取消订阅，取消后当前付费周期内仍然可以正常使用平台功能，到期后自动转为免费版，不会扣除额外费用，如果是年度付费订阅，取消后会按照剩余使用时长按比例退款，整体订阅规则比较灵活。
支持自定义报表维度吗？
付费版本支持自定义报表维度，用户可以根据自身业务需求选择统计维度，比如按客户来源统计转化率、按月份统计交易金额、按销售人员统计业绩等，生成的报表可以调整展示形式，也支持导出多种格式文件，满足不同场景的统计需求。
开始使用 Dilmach CRM
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