Retainr.io

Retainr.io是面向创意专业人士的一体化代理管理平台，核心定位是帮助独立创意工作者与小型创意代理团队整合业务运营全流程，简化日常运营工作并维护稳定客户关系。平台集成项目管理、财务开票、客户沟通、留存管理等核心功能，无需切换多个工具即可完成全流程业务处理。目标用户包括独立设计师、自由文案创作者、小型创意工作室创始人等，适合需要固定 retainer 包月服务、长期服务客户的创意从业者日常运营使用。

主要功能

• 包月留存管理：用户可以创建固定时长的包月 retainer 服务项目，设置每月服务额度、交付范围与付费周期，系统会自动记录客户已使用的服务时长或工作量，每月自动更新额度，帮助用户清晰掌握每个客户的剩余服务量，避免超量交付或计费纠纷。
• 自定义发票生成：用户可以根据已完成的服务内容，自动调用客户信息与服务项目数据生成符合规范的电子发票，支持添加品牌logo、自定义开票项目与付款条款，生成后可直接通过平台发送给客户，支持客户在线完成支付，减少手动开票的重复操作。
• 客户门户管理：每个客户会获得独立的门户入口，客户可以在门户中查看当前服务进度、剩余服务额度、历史交付内容与已开具发票，还可以直接提交新的服务需求，无需通过第三方社交工具沟通，所有需求与进度统一存储在平台内。
• 项目进度追踪：用户可以为每个客户需求创建单独任务，设置任务截止时间与交付节点，更新任务状态后客户可在门户实时查看，系统会自动统计每个项目花费的时间，帮助用户梳理工作效率，调整后续服务报价。
• 自动收款提醒：系统会根据预设的付费周期，在付费日临近、逾期等不同节点自动向客户发送收款提醒邮件，无需用户手动跟进催款，用户可在后台查看所有未收款项状态，降低坏账概率。
• 团队协作支持：小型工作室可添加多名团队成员，设置不同成员的权限，负责人可以分配任务给团队成员，查看每个成员的工作进度，所有协作内容围绕客户项目展开，不用额外切换协作工具即可完成内部沟通。

怎么使用

1. 打开Retainr.io官网，点击注册按钮，填写邮箱、设置密码，选择个人账号或团队账号类型完成账号创建。
2. 进入后台设置页面，完善个人或工作室基础信息，上传品牌标识，设置收款账户信息与付款方式。
3. 添加客户信息，为客户创建对应的包月retainer服务项目，设置月度服务额度与付费周期。
4. 收到客户需求后，在对应项目下创建新任务，更新任务进度，同步更新客户已使用的服务额度。
5. 到付费周期后，系统自动生成发票，发送给客户，客户完成支付后系统自动更新收款状态，可在财务页面查看收款记录。

适合什么人群

• 独立设计师（提供包月品牌设计服务）
• 自由文案创作者（承接长期内容创作需求）
• 小型创意工作室（运营长期 retainer 客户）
• 独立摄影创作者（提供月度拍摄服务）
• 前端独立开发者（承接长期维护项目）
• 品牌咨询顾问（提供月度咨询服务）

总结

这是一款聚焦创意领域包月留存业务的一体化管理平台，针对很多独立创意从业者同时对接多个长期客户，需要切换项目管理、开票、沟通多个工具的痛点，把全流程业务整合到一个平台中，降低工具切换带来的时间损耗。不同于通用型项目管理工具，该平台核心围绕创意行业常见的retainer包月服务模式设计，从额度管理到自动开票催款，都贴合这类业务的实际流程，能够帮助从业者把更多精力放在创意产出上，而非处理运营事务。对于刚开始做长期包月服务的创意从业者来说，不需要搭建复杂的管理系统，直接注册就能使用，适配大多数小型团队与个人的业务需求，功能粒度贴合创意行业的业务特征，不会有冗余功能带来的操作负担。

价格与免费额度

Retainr.io提供免费试用版本，免费版支持添加最多3个活跃客户，只能创建1个团队成员账号，基础的项目管理与开票功能可以正常使用，适合刚开展包月业务的个人用户测试功能。付费版分为两个档位，Solo档位定价为每月12美元，支持添加最多15个活跃客户，包含所有核心功能，仅支持单个成员使用，适合独立创意工作者；Studio档位定价为每月29美元，支持添加不限数量的活跃客户与不限数量的团队成员，包含所有功能，适合小型创意工作室使用。建议业务规模较小、客户数量少于3个的用户可以先使用免费版，客户数量超过3个后再升级到对应付费档位。

优点与不足

能帮你做的 8 件事

1. 01包月留存管理
2. 02自定义发票生成
3. 03客户门户管理
4. 04项目进度追踪
5. 05创意管理场景的常用方案
6. 06代理管理场景的常用方案
7. 07独立设计师（提供包月品牌设计服务）的日常效率工具
8. 08先用免费额度验证需求再决定付费

更新历史

• 2026.09.15页面资料核验与信息更新
• 2026.07.27Retainr.io 收录进 Toolifai 目录

常见问题