Streak

Streak是一款直接集成于Gmail的客户关系管理工具，核心定位是帮助用户在邮箱环境内完成客户管理全流程操作，无需跳转多个平台。其核心功能包括销售管道可视化管理、客户交互轨迹自动追踪、项目任务协同安排，目标用户覆盖销售从业者、小型团队管理者、自由职业者、客户运营人员等，可应用于B端客户跟进、项目进度同步、客户服务记录留存、潜在线索培育等多种工作场景，帮助用户减少工具切换成本，提升客户管理相关工作的连贯性。

主要功能

• Gmail原生集成：用户无需下载独立客户端，只需在浏览器中安装Streak的Gmail扩展插件，完成账号授权后即可直接在Gmail界面看到CRM功能模块，所有邮件往来数据会自动同步到对应客户档案中，无需手动导入导出邮件信息，保持邮箱使用习惯的同时获得完整的CRM能力。
• 销售管道管理：用户可根据自身业务流程自定义创建不同阶段的销售管道，比如线索、沟通、报价、成交、售后等阶段，每个客户线索可以拖动到对应阶段卡片中，还可设置每个阶段的跟进提醒、成交概率标注，能直观查看当前所有销售线索的分布情况，梳理跟进优先级。
• 交互轨迹追踪：当用户向客户发送邮件后，Streak会自动记录邮件的打开时间、点击链接的行为，同时会将同一客户的所有往来邮件、通话记录、备注信息自动归集到对应客户卡片下，用户打开客户档案即可看到完整的沟通历史，无需在邮件文件夹中手动搜索过往对话。
• 团队协同功能：团队管理者可创建共享的销售管道或项目空间，邀请团队成员加入后，所有成员可以共同编辑客户信息、添加跟进记录、分配跟进任务，还可设置不同成员的权限范围，比如普通成员仅可查看自己负责的客户，管理者可查看全团队的客户数据，方便团队同步信息。
• 邮件模板库：用户可将常用的客户沟通内容保存为邮件模板，支持插入客户名称、公司信息等动态变量，发送邮件时直接选择对应模板即可自动填充相关信息，还可查看不同模板的发送后打开率、回复率数据，帮助用户筛选沟通效果更好的模板内容。
• 数据报表生成：系统会自动基于用户的管道数据、沟通记录生成多维度报表，包括销售转化漏斗、各阶段停留时长、团队成员跟进业绩统计、月度线索增长量等，用户可选择按周、月、季度筛选统计周期，还可导出报表为CSV格式，用于业务复盘和汇报使用。

怎么使用

1. 第一步，打开Streak官网，点击页面中的添加到Gmail按钮，跳转至Chrome应用商店下载对应扩展插件，按照提示完成Gmail账号的授权绑定操作。第二步，登录Gmail账号，左侧菜单栏会出现Streak功能入口，点击进入后根据自身业务类型选择预设的管道模板，也可自定义创建专属管道。第三步，进入对应管道页面，点击添加按钮导入客户线索，可以手动输入信息，也可批量导入CSV格式的客户数据，将线索分配到对应跟进阶段。第四步，在Gmail中撰写客户邮件时，可直接选择已保存的模板，发送后打开对应客户卡片即可查看邮件的打开、点击等反馈数据，随时添加跟进备注。第五步，需要查看业务数据时，点击Streak界面的报表选项，选择统计周期和数据维度，即可查看自动生成的统计报表，也可导出数据用于后续分析。

适合什么人群

• B端销售从业者（客户跟进场景）
• 小型创业团队管理者（团队客户管理场景）
• 自由职业者（个人客户维护场景）
• 客户运营专员（用户生命周期管理场景）
• 项目负责人（跨团队项目协同场景）
• 外贸从业者（海外客户沟通跟进场景）

总结

这款直接嵌入Gmail的客户管理工具，解决了很多用户需要在邮箱和CRM系统之间反复跳转的痛点，对于日常工作重度依赖Gmail的用户来说，适配性很高。它没有复杂的初始化配置流程，安装插件完成授权即可使用，自定义管道的设计也能适配不同行业的业务流程，不管是销售跟进客户还是团队管理项目都能适用。它的自动同步功能可以减少很多手动录入信息的工作量，邮件追踪功能也能帮助用户及时掌握客户的反馈情况，对于不需要过于复杂CRM功能的中小团队和个人用户来说，是一个比较合适的选择。同时它的团队协同功能可以满足小型团队的信息共享需求，不需要额外采购大型CRM系统也能完成基础的客户管理和团队协作，整体使用门槛较低，学习成本不高。

价格与免费额度

Streak提供免费版本供用户使用，免费版最多支持5个管道，单团队最多2名成员，仅支持基础的邮件追踪和管道管理功能，无法使用自定义报表、高级权限设置、第三方工具深度对接等功能。付费版分为三个档位，Solo档每月15美元/用户，适合个人用户使用，支持无限管道、基础报表、1000次/月的邮件合并功能；Pro档每月49美元/用户，适合小型团队使用，支持高级报表、团队权限设置、第三方工具全量对接、无限次邮件合并；Enterprise档每月129美元/用户，适合中大型团队使用，包含专属客户成功支持、单点登录、数据导出API、定制化培训服务。个人用户可先使用免费版体验基础功能，小型团队可选择Pro档满足协同需求，中大型团队可根据需求选择Enterprise档。

优点与不足

能帮你做的 8 件事

1. 01Gmail原生集成
2. 02销售管道管理
3. 03交互轨迹追踪
4. 04团队协同功能
5. 05Gmail集成CRM场景的常用方案
6. 06销售管道管理场景的常用方案
7. 07B端销售从业者（客户跟进场景）的日常效率工具
8. 08先用免费额度验证需求再决定付费

更新历史

• 2026.09.22页面资料核验与信息更新
• 2026.06.07Streak 收录进 Toolifai 目录

常见问题